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이번 주말 가장 뜨거운 건 오픈AI의 차세대 모델 GPT6 Astra의 공개. 가장 중요한 방점은 AGI가 도래했다는 것AGI: Artificial General Intelligence인간 수준의 지능을 가진 인공지능을 칭하며, 인공지능의 '특이점'으로 많이 언급됨이번 모델의 방점은 에이전트식 업무 방식. 소위 시키면 알아서 다 하는 신입사원급 AI. 자료를 만들고 그림을 그리고 모델링까지. 샘 알트먼의 목표는 '사무직의 종말' ㅠㅠ벌써 활용사례가 빠르게 쌓이고 있다. 초파리의 뉴런을 다 따서 가상세계에 살아있는 초파리를 구현하거나, 고사양게임을 스크린샷 하나로 복제하거나, 국룰지표인 수능만점까지 따버린 상황. 무언가 엄청나다..! 라는 리뷰가 쌓이고 있다.이목을 제일 이끈 부분은 전작 모델 Sol보다 ..

엔비디아 YTD +15% 내외의 주가 상승률로 5월 중순의 신고가를 회복하지 못하는 모습. 일부 반도체 종목들과 비교하면 꽤나 부진한 수준이다. (마이크론, 마벨, AMD 등). 13분기 연속 실적 컨센을 상회했으나 투자자들은 더 "감동"적인 스토리를 원하는 상황. 호재라 할만한 뉴스들도 영 영향을 주지 못하는 상황에서 요즘 주목할만한 소식들이 쏟아지고 있다. 이 소식들을 묶을 한가지 포인트는 엔비디아의 생태계 확장 전략. 1. 미디어텍 투자 발표대만 미디어텍 전환사채 35억 달러 투자를 발표했다. 미디어텍 ASIC 설계에 NVLink Fusion을 채택하는 것이 협력 포인트로 칩 단위에서 인터커넥트, 인프라로 경쟁력을 옮겨가는 것이 엔비디아의 목적이다. 다시 말해, GPU를 쓰지 않더라도 타사 칩을 ..

요 블로그를 통해 커리어를 시작하고 투자에 대한 작은 관심을 점점 키워 어느새 업계 내에서 경력을 쌓기도 했습니다만,있는지도 까먹을 정도로 정신없이 살았던 것 같습니다. 그래도 한 5년 정도 혼자서 투자 공부할 때 적었던 글들을 보니 내가 이런 것도 이런 수준에서 적을 수 있었구나, 하고 생경하기도 합니다. 그래서 마침 현업에서도 잠깐 쉬는 타이밍에 매일 흔적이라도 남기는 게 좋을 것 같아 다시 긴글을 적어보려 합니다. 현재 매일 운동 블로그(네이버), 투자 코멘트(트위터) 등 하고 있긴 한데 긴 호흡의 글들은 원래 쓰던 티스토리를 활용할 생각입니다. 뭔가 좀 더 여유롭게 제 템포대로 글을 쓸 수 있는 느낌이 좋은 것 같습니다. 가치 있는 블로그를 만든다기보다 매일 공부하는 습관, 긴 글을 적는 능력,..

1. 주가 급락룰루레몬이 지난 금요일 개장 전 급락했다.25Q1 실적발표 이후 나타난 시장 반응이며,1분기 실적 자체는 시장 기대를 상회했으나가이던스 하향에 따른 실망감이 더욱 컸다. 회사 측 가이던스25Q2 - EPS $2.85~2.9(Est $3.01) 매출 $2.53~2.56B(Est $2.58B)2025 - EPS $14.58~14.78(Est $14.86) 매출 $11.15~11.3B(Est $11.25B) 주요 원인은 1. 관세 영향 2. 시장 내 경쟁 이다. 2. 주목할 부분매출의 절반 이상을 차지하는 미국 지역 매출이 2% 성장에 불과했다.다만 회사에서 강조하는 점은 국제 매출의 성장이다.국제 매출은 19%의 성장률을 보였고, 특히 중화권 매출이 21% 성장하였다.지난 해까지 해외매출 비..

1. 1분기 실적 컨센서스5월 15일 저녁, 알리바바 올 1분기 실적 발표가 예정되어 있다.컨센서스는 EPS 12.6, 매출 2,383억 위안이다.전년 동기 대비 EPS +24%, 매출 +7%가 예상되고 있다. 지난 4분기 발표는 역대 최고 매출을 경신하며 EPS +8%, 매출 +1% 서프라이즈로 나타났다.발표로 주가는 14% 상승했다. 컨센서스 상으로 역대 1분기 매출 중 최고치가 예상되는 터라,최근 관세 완화 이슈와 더불어 주가에 상승압력을 줄 수도 있겠다. 2. 24년 1분기 발표 검토1분기 주요 실적은 매출 +9%, 영업이익 +13%, 순이익 +9%(YoY)로,매출액 기준 중국 이커머스(타오바오-T몰)과 해외 이커머스(AIDC), 물류(Cainiao) 기여가 컸다.특히 알리 익스프레스를 포함하는 ..

1. 관세 협상 타결지난 주말 5월 10~11일 양일에 걸쳐 미중 대표단이 스위스에서 무역협상 회담을 가졌다.기존에 미국이 중국에 설정한 관세는 145%, 중국이 미국에 설정한 관세는 125%였는데발표 결과, 미-> 중 30%, 중->미 10%로 100%p가 넘는 관세율을 롤백하였다.추가적으로 90일이라는 협상 기간을 달아놨으며 추가 협상 가능성을 시사했다.시장의 기대보다 더욱 진전된 협상이었다. 2. 시장 반응증시는 한때 지난 6개월~1년 간의 상승분(5000->6000pt)을 반납했다. 결과적으로 이번 관세 이슈는 엄청난 기회였다.시장이 고질적인 미중 무역분쟁에 이리도 예민하게 반응한 것은무엇 때문일까? 3. 해방의 날이번에는 뭔가 달랐다.트럼프는 2월부터 '모든' 중국산 수입품에 대한 관세를 10%..