기업분석 시황리뷰

침체, 안정성 지난 2년간 떠돌았던 경기침체 이슈는 미 정부의 적절한 완화정책으로 진정된 모습이다. 미국 경제는 아직 탄탄하고 침체를 전망했던 전문가들이 이제는 홀대받고 있는 상황이다. 5.5% 수준의 고금리에도 경기가 꺼지지 않으니 쉽게 예견했던 자들이 민망해할만 하다. 다만 여전히 앞으로가 문제이다. 그동안 경제가 탄탄하다고 보이는 근거는 기업들의 실적, 고용지표 등에서 확인할 수 있었다. 물가마저 하락하니 주가에는 더 없이 좋은 환경이었으며 금리인하를 앞두고 있다는 전망도 주가를 불태웠다. 결과적으로 23년 3분기부터 현재까지 엔비디아를 필두로 주가가 많이 올라주는 모습이다. 대부분의 산업에서 신고가가 출몰하는 등 좋은 모습을 이어왔기 때문에 향후 3~6개월간은 쉬어갈만한 측면도 있다고 본다. 그래..

메타 사업부문 메타의 사업은 Family of Apps (FoA)와 Reality Labs (RL)로 나뉜다. 현재 대부분의 메타의 수익은 광고 수익으로 FoA 부문인 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등의 어플리케이션과 웹사이트로부터 발생한다. RL 부문은 VR기기를 포함하는 하드웨어나 소프트웨어, 컨텐츠 제품 등으로부터 발생하는 수익 등이 발생한다. 최근, 코멘트 메타가 1분기 실적 발표와 동시에 첫 배당을 공개하며 주가가 하루만에 20%, 시가총액 2000억 달러가 증가하였다. 역대 최대 매출과 EPS로 예상을 상회하는 실적 덕도 있었겠지만 창립 이래 첫 배당을 발표한 것이 주가를 상승하는 데에 크게 기여한 것으로 보인다. 메타의 수익성, 그동안에 쌓아왔던 현금을 생각해보면 배당이나 자사주 매입 등의 ..

지난 1년간 KIND 공시 누적액 기준 자사주 취득을 가장 많이 한 기업은 KB금융, 메리츠금융지주, KT&G, SK텔레콤, KT, SK스퀘어, 현대엘리베이, 크래프톤, 하나금융지주, 현대모비스, SK네트웍스, DB하이텍의 12개 기업으로 각각 1000억원에서 6000억원까지 자사주를 취득하였다. (셀트리온과 셀트리온헬스케어는 합산 1.2조원 수준이나 합병 이슈로 인하여 리스트에선 제외하였다.) 자사주 매입 및 배당 이처럼 집계된 기업들에 대하여 자사주 매입액 뿐만 아니라 배당액까지 고려한 주주환원 정도가 궁금하여 정리해보았다. 각 기업의 자사주 취득금액과 예상 배당금액은 다음과 같다. 금융사와 SK 계열사들이 눈에 띄었으며 배당이 없는 기업들도 있었다. 영업현금흐름 대비 주주환원 위와 같이 합산한 자사..

가이던스, 배당 1월 26일 아메리칸 익스프레스(이하 아멕스)가 23년 4분기 실적을 발표했다. 매출은 158억 달러로 역대 최대를 기록했으나 예상 160억 달러를 하회했다. EPS 역시 예상 2.64달러를 밑도는 2.62달러를 기록했다. 하지만 시장은 다르게 반응했다. 아멕스의 주가는 장중 신고가인 204.77달러를 터치하고 전일 대비 7.1% 오른 201.43달러에 마감하였다. 시장이 긍정적으로 반응한 가장 큰 원인은 가이던스와 배당으로 보인다. 아멕스는 2024년 매출 성장률을 9~11% 대로, EPS는 13~17% 증가한 수준으로 전망하였다. 또한 분기 배당을 주당 0.6달러에서 0.7달러로 기존 대비 16.7% 증가한 수준으로 발표하였다. 이는 전년동기 대비 60% 증가한 수준이다. 이를 전날 ..

이하 2023.2 기준 사업보고서 내용 마스터카드는 미국 및 해외에서 거래 처리 및 기타 결제 관련 제품과 서비스를 제공하는 기업이다. 결제 산업의 기술기업이며 전 세계의 개인과 금융기관, 법인, 정부, 디지털 비즈니스 등을 대상으로 안전하고 간단하며 접근이 용이한 전자 결제를 제공하여 이들을 연결하는 네트워크의 역할을 하고 있다. 주요 브랜드로는 가장 알려진 Mastercard와 직불 관련 Maestro, ATM 브랜드 Cirrus가 있다. 2022년 기준 매출은 $22.2B, 순이익은 $9.9B이며 희석 EPS는 $10.22이다. 운영 현금흐름은 $11.2B인데 주주이익에 $10.7B를 사용했음을 강조하고 있다. 이는 자사주 매입 $8.8B와 배당 $1.9B를 합한 금액이다. 한 해 Mastercar..

첫 스크리너이다. 개인적으로 중요한 것 같은 포인트로 필터링해서 주식을 선별해봤다. Seeking Alpha의 스크리너를 사용하였고 필터 조건은 다음과 같다. - 미국 주식 - 시가총액 (5천만 달러 이상) - 5개년 매출 성장률 (10% 이상) - 3개년 현금 성장률 (10% 이상) - Gross Margin (40% 이상) - 순이익 마진 (23% 이상) - ROA (21% 이상) 리스팅된 기업은 아래 12개 기업이다(국내 거래가능, 시가총액 순). 티커 시가총액 매출성장 현금성장 총마진 순마진 ROA NVDA 1.47T 29.29% 63.78% 69.85% 42.10% 34.88% MA 412.39B 11.01% 14.33% 100.00% 44.85% 27.55% KLAC 84.94B 19.57% ..