국내기업 리포트 리뷰 221021

한솔제지

- 영업이익 YoY +167% 전망, 제품 가격인상에도 불구한 안정적인 수요

- 백판지 부문 마진률 감소 예상, 인쇄 용지 및 특수지 부문 유지

- 침체, 경쟁심화에 따른 수요 우려

- 배당수익률 4%대

: 수요가 비탄력적이라는 점은 주목됨. 경쟁상황이 진행되는 걸 봐야할 것 같고 침체로 인한 수요감소는 불가피함.

 

레이

- 덴탈 솔루션

- 중국 사업 확장 및 신제품 레이페이스 순항중

- 북미, 유럽 판매 호조

- 영업이익률 두자리수 회복 예상, 매출/영업이익률 45%/14.9% 예상

: 금년 영업이익 흑자전환과 주요 지역 판매 호조 등이 긍정적인 상황. 신제품 반응이 좋고 활용성이 높은 편.

 

티엔엘

- 의료품 ODM

- 6월 신공장 가동으로 CAPA 50% 증가 4분기에 추가 증설 

- 1 고객사 히어로코스메틱스 사업확장계획 주목

- 영업이익률 30%대

: 고객사 향방이 관건. CAPA를 적극적으로 확장한 점, 높은 영업이익률 주목됨.

 

* 네이버 금융 증권사 리포트 참조